Alors qu'un bal masqué doit être donné par le comte Grifoli, nouvellement installé à Torteville, Ben et Capucine remarquent la disparition de nombreux mécanimaux. Ils décident de mener l'enquête.
Georges, un éléphanteau adopté par une poule et un coq, est choyé par ses parents. Il est très heureux dans la basse-cour jusqu'à ce qu'il commence à grandir...
Alors que le narrateur explique la différence entre ce qui est grand et ce qui est petit, sa démonstration est sans cesse interrompue par les animaux qu'il a choisi comme exemple : Marcel, un oiseau,