C'est l'histoire d'un nuage, sorti d'une cafetière. Il traverse l'album, ses paysages, ses temps, ses villes et finit par rencontrer un autre nuage à l'autre bout du livre.
L'hiver, la famine guette le village sous la montagne. Mais Madame l'épicière a une échelle magique qui fait grandir la nourriture lorsqu'on en redescend.
Matin Minet habite dans une maison perchée, entre un arbre et la forêt. Une nuit, après un gros cauchemar, il se rendort à l'envers pour bien rêver mais il est réveillé par un brin de lumière.