Un grand-père farceur raconte à son petit-fils le fabuleux destin de son grand-père et de son arrière grand-père. Il ne manque ni d'imagination ni d'humour.
Lou est allé voir le spectacle du cirque qui s'est installé dans sa ville. Elle comprend vite que le petit tigre a peur du feu, et qu'il est maltraité par le dompteur.
Loup aime se promener dans la forêt. Un jour, il découvre des trous à la place des arbres. A la fois triste et en colère, il part à la recherche du coupable.