Crafty et ses amis se sont réfugiés dans le château de Lancaster mais le Shole avance inéluctablement et menace de tous les transformer en créatures affreuses, les aberrations.
Six mois après le concours du Thieve's gambit, Ross voit sa famille menacée d'être exécutée. Devroe, avec qui elle travaille pour l'Organisation, tente de reconquérir son coeur, en vain.
A la veille de la Première Guerre mondiale, Louis Lambert, jeune professeur de lettres, fait la connaissance de son écrivain préféré Rudyard Kipling, dont il rêve de traduire le poème Tu seras un homm