Les thèmes de l'origine de la vie, de l'histoire de la Terre et de son évolution à travers 16 questions que peuvent se poser les enfants : quand la Terre s'est-t-elle formée ?
La beauté de Xishi attire l'attention du jeune conseiller militaire Fanli, qui lui propose de l'utiliser comme une arme pour renverser le royaume voisin rival de Wu.
Passant par la chatière magique, le chat Merlin et son ami Chou, le lapin, sont projetés dans un pays de Vikings où ils sont envoyés sur l'île des trolls pour retrouver Eudur, porté disparu.