Sara passe le mois de décembre dans le chalet de son frère Mat. Jay, le meilleur ami de ce dernier et accessoirement l'ex-copain de Sara, est également de la partie.
Grand Loup est un loup solitaire. Difficile pour lui de partager son territoire, sa nourriture et sa couverture à l'arrivée de Petit Loup sous son arbre.
Tony, le petit garçon, et Alberto, son chien aussi sympa que spirituel, se lancent dans des aventures toujours plus cocasses où s'enchaînent les bêtises les plus débiles.
L'automne venu, un ourson s'étonne de voir les feuilles tomber. Il essaie de les remettre sur les arbres et, trop fatigué, se fait un matelas de feuilles pour dormir.