Islande, été 1941. Dans un petit appartement de Reykjavik, un voyageur de commerce est retrouvé tué d'une balle, le front marqué d'un SS en lettres de sang.
Les retrouvailles estivales avec Conrad et Jeremiah ne sont plus comme avant. Depuis que leur mère est morte, Conrad s'est renfermé sur lui-même et il ignore même Belly, qu'il a aimée l'an passé.