Afin de punir Joséphine Barclay d'avoir voulu faire passer le chemin de fer sur leurs terres, les Apaches de Salvaje ont kidnappé et torturé son fils Caleb afin d'en faire l'un de leurs meilleurs guer
Texas, fin de la guerre de Sécession. Isabelle Talbot arrive des Etats du Nord pour enseigner. Son raffinement et sa douceur s'accordent difficilement avec l'ambiance rude du territoire.
Le shérif Sid Beauchamp a accompli sa mission et ramené la dépouille de Caleb à sa mère, Joséphine Barclay. Cette dernière doit tenir sa promesse et épouser Sid.