Mitsuharu, lycéen timide et solitaire, rencontre Toki, un extraterrestre en visite sur Terre afin de déterminer son sexe. Ce dernier propose au jeune garçon de décider pour lui.
Les six scientifiques et Clarke approchent de Jupiter mais le vaisseau spatial ne peut se poser puisque le sol de la planète est essentiellement composé de gaz.