Après avoir découvert une mystérieuse clé, dont fait mention le livre d'Annah, Nola retourne à Pandorient afin de trouver ce que celle-ci peut bien ouvrir.
Les sept sont en fuite. Séparés, ils sont à la merci de leurs ennemis, dont le père de Léo, obsédé par les pouvoirs des enfants mais également Jezebel, qui a réussi à fuir le corps de Farah.
Malgré la faim, le senfants de Perdido Beach sont déterminés à survivre malgré l'ombre, armée de la peur, qui se glisse dans le monde fragile qu'ils ont construit.