La suite des aventures de Nohraïa Kovalski, une jeune pilote indisciplinée, affectée à une base proche d'Aoba, une planète reculée et de peu d'intérêt qui renferme néanmoins une ressource qui pourrait
Mitsuharu, lycéen timide et solitaire, rencontre Toki, un extraterrestre en visite sur Terre afin de déterminer son sexe. Ce dernier propose au jeune garçon de décider pour lui.
Depuis que Toki est apparu dans sa vie, Mitsuharu voit son monde bouleversé. Il y a d'abord Adachi, qui lui est très attachée, et aussi le professeur Hagi, qui connaît la vérité sur Toki.
Dans un avenir lointain, le travail, la famine et la mort ont été éradiqués, comme bien d'autres maux. Pouvant recombiner leur génome, les humains ont bien changé.