Vingt ans auparavant, la loi universelle de la gravitation a cessé de s'appliquer, projetant des millions de personnes épouvantées aux confins du ciel. L'humanité a finalement réussi à s'adapter.
Pour sauver la Terre de l'extinction, la Fédération des intelligences mammifères décide de réagir en envoyant des volontaires, en particulier Swänn, un jeune extraterrestre, qui rencontre Liz, au Texa
Pour sa première semaine en tant que conciliatrice de Londres, Prudence Endicott n'a pas eu de chance, les gnomes et les mutants des sous-sols préparent une révolution.