Après avoir récupéré le bébé, Mando découvre que celui-ci manifeste un étrange pouvoir qu'il semble désireux d'utiliser pour l'aider. Il n'en accomplit pas moins sa mission et le livre à son client.
Mitsuha a grandi dans une famille japonaise traditionnelle. Elle s'ennuie dans sa vie à la montagne et rêve de connaître le rythme trépidant d'une grande ville. Taki, lui, vit à Tokyo.