Après la mort de leur ami Jonas, Ulysse et ses amis découvrent les ténèbres qui entourent leur collège. Avec l'aide de leur surveillante Léna, ils parviennent à tuer la sorcière des bois.
De retour à Pandorient, Nola apprend que Cyprien, le fils du sorcier Anton, est victime de rackets fréquents. Cherchant à dévoiler ce mystère, elle réalise qu'un complot menace le roi Hectorian.
Agathe, fillette de huit ans atteinte de diabète, se croit monstrueuse. Elle se réfugie dans un monde fantastique pour y trouver un ami et la force de vivre avec sa maladie.