Dans un monde où le dérèglement climatique s'est brusquement généralisé, l'eau potable est devenue un trésor et la survie individuelle une obsession pour chacun.
A la suite de sa rencontre avec Bridger, Mycroft Canner envisage de se servir des pouvoirs extraordinaires du garçon pour empêcher que la guerre éclate entre les sept Ruches.
Ion et Sora peinent à dresser leur monstre, qu'elles appellent Blue à cause de ses grands yeux bleus. Elles se rendent compte que leur formation professionnelle est loin d'être finie.
Les humains apprivoisent des monstres appelés Kaiju, apparus sur Terre il y a vingt ans, grâce à des dresseuses professionnelles qui utilisent leur voix pour les apaiser.
Elma, une petite fille espiègle, vit auprès d'un ours qu'elle considère comme son père. Elle ignore qu'elle est la fille de Fragga, la magicienne du royaume.