A la suite de sa rencontre avec Bridger, Mycroft Canner envisage de se servir des pouvoirs extraordinaires du garçon pour empêcher que la guerre éclate entre les sept Ruches.
Emily, Navin et leur équipe de résistants affrètent un dirigeable et se lancent à la recherche de Cielis, une ville mythique qui se situerait sur une île au-dessus des nuages.