Dans un monde postapocalyptique dévasté, un père et son fils errent sur une route, affrontant le froid, la pluie et la neige, fuyant toute présence humaine.
Dodji, Leïla, Yvan et Terry ont gagné le droit de quitter Néo-Salem. Ils laissent Camille qui a décidé de rester auprès de Saul pour l'empêcher de nuire.
Pour sauver la Terre de l'extinction, la Fédération des intelligences mammifères décide de réagir en envoyant des volontaires, en particulier Swänn, un jeune extraterrestre, qui rencontre Liz, au Texa