Isolé sur Mercure avec son armée mourante, Darrow, devenu hors-la-loi, est renié par sa propre République, qui est assiégée par la terrible Atalante au Grimmus.
Les effacés ont réussi à empêcher la réélection du président Hennebeau, mais celui-ci parvient, par un odieux stratagème, à conserver le pouvoir un peu plus longtemps.
Dix ans après une révolution ratée dont les effets se font encore sentir dans toute la galaxie, Darrow, le Faucheur, se demande s'il peut encore sauver le monde et se sauver lui-même.
Dans un futur où la Terre étouffe à cause de la surpopulation, l'humanité a ouvert des portails menant vers les Outreterres, planètes lointaines où la vie semble possible.