Dans un avenir lointain, le travail, la famine et la mort ont été éradiqués, comme bien d'autres maux. Pouvant recombiner leur génome, les humains ont bien changé.
Granite a rejoint les exilés de la Fédération. Mais les nouveaux maîtres de la galaxie ont trouvé un moyen de passer à travers les portes qui relient les univers et sont à leur poursuite.
Quelques années après l'effondrement de la civilisation, une petite communauté subsiste en périphérie d'une grande ville sous le joug de la Matriarche.