En dépit de l'incompréhension de ses amis, Cécile, une citadine à la retraite, décide de s'installer dans une maison isolée de Saint-Médard, le village de son enfance.
En 1992 à Bouxières, près de Nancy. A l'enterrement de sa cousine Jacinthe, Milou se remémore leur participation au premier festival international de la marionnette à Charleville en 1961.
Dans les années 1970, dans un village de Bourgogne, Fanette est la cinquième et dernière enfant d'un père qui l'oblige à réaliser toutes les corvées de la ferme familiale.
Cécile est une jeune fragile qui ne s'est jamais remise du décès de sa mère alors qu'elle était enfant. Elle vit une étonnante symbiose avec sa petite fille, Manon.
A la fin des années 1930, fuyant la montée du fascisme en Italie, Maurice s'installe dans un village du Luberon, Notre-Dame-de-Lumières, où il rencontre Lucie.