En 1939, la vie suit son cours au domaine de Cazelles après le départ des hommes au front. Espérie concilie ses différentes activités. Le retour de Thibault a réveillé les fantômes du passé.
1965. Charlotte Galley, 93 ans, est bouleversée par la décision de son petit-neveu de vendre la maison du Cap, conçue par James Desormeaux, le père de Charlotte, à la fin du XIXe siècle.
1900. Ayant fait fortune en Amérique, Josef Bear retourne en Europe avec sa fille Marigold et s'installe sur les bords du Lot pour y jouir d'une retraite bien méritée.
Bretagne, XIXe siècle. Catherine est enceinte après avoir été violée. Quand elle accouche, son enfant et elle sont rejetés par tous. Mendicité et prostitution deviennent ses seuls moyens de survie.