Décembre 1920. Pour mettre un terme à son amour impossible pour Thomas, Isaure décide de suivre à Paris son amant, le commissaire de police Justin Devers.
Début du XXe siècle. Fille d'un riche bourgeois propriétaire d'une fabrique de vases à Anduze, Louise est une jeune femme indépendante et passionnée par la sculpture.
A la fin des années 1930, fuyant la montée du fascisme en Italie, Maurice s'installe dans un village du Luberon, Notre-Dame-de-Lumières, où il rencontre Lucie.