Isaure revient en Vendée après vingt ans passés au Mexique à vivre de petits boulots. Mal aimée dans sa famille, elle s'apprête à retrouver sa jumelle Lucille.
En 1901, fuyant une famille mafieuse, Nando Russo quitte l'Italie pour la Lorraine, où il devient mineur de fer, mais son passé le rattrape et le replonge dans une spirale meurtrière.
En manque d'argent pour poursuivre ses études, Joëlle se retrouve employée de maison chez les propriétaires des conserveries Dufournelle, spécialisés dans le foie gras.
En 1913, Catherine et Henri sont propriétaires d'un café-charcuterie dans le quartier des Quatre-Chemins, là où Alsaciens et Lorrains voulant rester français sont allés s'installer après la défaite de
Près de Paris, de 1906 à 1914, Aurélie, qui vit seule avec son père, assiste aux débuts de l'aéronautique avec les exploits de L. Blériot et A. Santos-Dumont.
L'été venu, les enfants des deux familles qui composent le hameau de Belle-Vie, dans la campagne auvergnate, se retrouvent dans une maison abandonnée au bord d'une rivière.