Née sous la Régence, la petite Julie demeure avec son père dans le domaine ancestral des Ségurat, maîtres faïenciers à Moustiers-Sainte-Marie en Haute-Provence.
Vingt-huit années après le drame qui l'a amenée à fuir le Périgord, Charlotte est de retour à Sarlat pour faire ses adieux à Louise, celle qui l'a élevée comme une mère.
Fils d'un sacristain de Plougnec, en Bretagne, Antonin Bouvreuil est fasciné dès son jeune âge par les enluminures, qu'il reproduit grâce à sa dextérité.
Le 23 décembre 1933, la cantatrice Marie Laumont survit à la collision de deux trains, mais elle est bloquée dans les débris. Dans l'attente de la grue, elle se confie à Jacques, un médecin.