1900. Ayant fait fortune en Amérique, Josef Bear retourne en Europe avec sa fille Marigold et s'installe sur les bords du Lot pour y jouir d'une retraite bien méritée.
Dans un village du Cantal, à la fin du XIXe siècle, Martin, un jeune charpentier souhaitant devenir compagnon du devoir s'apprête à réaliser son tour de France.
En 1913, Catherine et Henri sont propriétaires d'un café-charcuterie dans le quartier des Quatre-Chemins, là où Alsaciens et Lorrains voulant rester français sont allés s'installer après la défaite de
Deux bergers originaires des Hautes-Alpes, Félicien et Elisée, se retrouvent chaque année lors des transhumances. Un été, ils font la connaissance de Barthé.