Félix part se promener avec son chien Tim. Ce dernier disparaît au détour d'un chemin. Le petit garçon part alors à sa recherche et découvre une grotte préhistorique ornée de peintures fabuleuses.
Prudence et Mira sont un peu impressionnées par les chevaux. L'oncle Timothée, qui connaît bien ces animaux majestueux, leur propose d'aller à leur rencontre.
Noé a proposé une promenade à vélo à son ami le troll Azote. Alors qu'ils essayaient de cueillir des cerises, dépassant d'un mur, un vieux monsieur les gronde.
Anouk enquête avec son husky Benji sur un mystérieux voleur de sardines armé d'une carabine. A chaque aventure, un personnage a un tic de langage. Ici, c'est l'épicier qui parle en rimes.
Le concours de mocheté est gâché car toutes les sorcières sont devenues belles. Le clan du chaudron découvre que c'est Albert le farfadet qui leur a jeté un sort parce qu'il s'ennuyait.
Le salon du livre ouvre ses portes. Le père d'Anouk a confectionné un buffet, mais les petits fours ont disparu. Qui plus est, l'auteure Mary Dickinson manque également à l'appel.