Le concours de mocheté est gâché car toutes les sorcières sont devenues belles. Le clan du chaudron découvre que c'est Albert le farfadet qui leur a jeté un sort parce qu'il s'ennuyait.
Filomena adore l'école, elle est d'ailleurs très douée. Mais pour aller au collège à la grande ville, il faut de l'argent et ses parents n'en ont pas...
Timéo commence à lire Le secret des mots d'amour, livre qui son père lui a offert et qui se transmet au sein de sa famille de génération en génération. Mais les lettres disparaissent peu à peu...
Anouk passe les vacances chez sa grand-mère à Venise. Elle fait la connaissance d'un petit peintre surdoué qui ne pense qu'à travailler et décide de l'aider à s'amuser.