Une vieille sorcière acariâtre se promène en compagnie de sa fille. Leur chemin croise celui d'un loup qui autrefois était craint par tous les habitants de la forêt.
Filomena adore l'école, elle est d'ailleurs très douée. Mais pour aller au collège à la grande ville, il faut de l'argent et ses parents n'en ont pas...
Le livre de Marcel est arrivé par erreur chez son voisin, Clodomir Mousqueton. Celui-ci ne lit jamais mais refuse de lui rendre son ouvrage car il l'utilise pour caler sa porte.