Gustave est SDF. Ancien horloger au chômage, il vit sous un pont parisien avec son chien Bilal et avec le mystérieux Charly, gardien de ses seules richesses.
Timéo commence à lire Le secret des mots d'amour, livre qui son père lui a offert et qui se transmet au sein de sa famille de génération en génération. Mais les lettres disparaissent peu à peu...
Madame Chut est triste car personne ne vient à sa bibliothèque. La bibliothécaire décide d'apporter les livres à la mer même si le chemin est plein d'embûches.