Nico vient de recevoir en cadeau un carnet secret. Encouragé par Farid, il y écrit quelques méchancetés sur son entourage et l'oublie sur son bureau...
Le marchand de glace est victime d'un sort jeté par deux fées capricieuses : pour assouvir leur gourmandise, le vieil homme devra faire de la glace à la vanille sinon il mourra.
Heidi, petite orpheline, se voit confiée à son grand-père, un vieil homme reclus dans ses montagnes. La fillette se réjouit de vivre près de la nature.