Mordred, directeur de l'EMD, organise une journée portes ouvertes afin de convier les parents des apprentis massacreurs à visiter l'école de leur enfant, espérant, comme toujours, récolter des pièces
Mordred envoie Angus, Erica et Wiglaf à l'autre bout de la Forêt des ténèbres lui chercher un kit d'alchimie Minutor, destiné à charger les objets ordinaires en or massif.
Après le divorce de ses parents, Lili doit faire face à de nouveaux changements : sa mère va bientôt épouser Max et ils envisagent de quitter la ville de son enfance et d'avoir un bébé.