Alors que ses copains ont tous déjà perdu au moins une dent, Mattéo a toujours ses dents de lait. Chaque matin il croque fort ses biscottes espérant faire tomber l'une de ses dents, en vain.
C'est bientôt l'anniversaire de Lulu. Avec ses copines, elles ont l'idée d'organiser une boum dans le garage, comme celle qu'a fait Vanessa, sa grande soeur.
Merlin a laissé à Tom et Léa une lettre inquiétante : un sorcier cherche à dérober les secrets de quatre magiciens. Les deux enfants partent à Paris en 1889 où a lieu l'Exposition universelle.
Malik observe le ciel pour apercevoir une comète. Belzékor, profitant du fait que le prince soit isolé, se transforme en loup et attaque Malik, lui transmettant ainsi la malédiction du loup-garou.