L'ogre Gras-Goulu est malheureux : il n'a pas d'amis et il se sent seul. Mais un jour, il a une idée : il s'achète un ordinateur et s'inscrit sur le site Internet pleindamis.com.
Lou est allé voir le spectacle du cirque qui s'est installé dans sa ville. Elle comprend vite que le petit tigre a peur du feu, et qu'il est maltraité par le dompteur.
Pour devenir un grand sorcier Milo doit passer trois épreuves : décrocher une étoile assis sur son balai, voler l'oeuf du dragon de la montagne et transformer la princesse Amicie en grenouille...