Toubougon, un petit dragon, ne cesse pas de ronchonner, de râler, de maugréer, de rouspéter et de bougonner à longueur de temps. Un jour, une jolie dragonne lui propose de jouer avec lui.
Dans les profondeurs de l'océan, une nouvelle élève vient d'arriver à l'école. Mais avec ses cheveux verts et son drôle d'accent, tout le monde se moque de Cassiopée la sirène.
Noa, Ama, Tom et Anis sont en classe de CP. Ils adorent le cours de sport dispensé par Nico, le professeur. Mais un jour, ce dernier arrive avec une tête différente.
Le très méchant roi Baltacroche fait régner la terreur sur tout le royaume. Le trio magique va tout faire pour le chasser. Avec un jeu en fin d'ouvrage.
Louise est intriguée par Margot, la nouvelle bonne de la maison, qui ne sait ni faire un feu, ni habiller sa maîtresse. En revanche, elle possède un mouchoir brodé et une chaîne en or.