Léo souffre de la solitude à l'école. Il n'arrive pas à se faire des amis. Dans la forêt, où il passe ses après-midi, il rencontre Kuma, une petite boule de poils, qui lui vient en aide.
Victor, la brute de la classe, s'empare des créatures du vivarium afin d'embêter ses camarades. Amélie et Siméon lui jettent de la poudre magique pour le rapetisser, mais sont eux aussi touchés.
Lors d'une sortie au musée, Médi et ses amis perdent le reste de leur classe. Ils décident de demander de l'aide au génie de Médi, mais rien ne se passe comme prévu...