Lubin et Lou, les jumeaux loups-garous, déménagent pour se rapprocher de leur nouvelle école. Ils doivent apprendre à cohabiter avec les humains et à garder leur secret.
Kassim arrive dans une nouvelle école. Pas simple de changer de ville et de perdre tous ses amis. Son intégration est difficile, les élèves le regardent de travers et le critiquent.
Auguste est ravi. Ses parents doivent lui annoncer une grande nouvelle, c'est sûrement le chien qu'il attend depuis longtemps. Erreur, sa mère est enceinte.