Pour Belbézut, le petit diablotin, la rentrée ne se passe pas comme pour les autres enfants. Son diable de père lui a confié une mission : empêcher les enfants d'arriver à l'école.
A 13 ans, les jeunes sorcières doivent quitter leur famille pour entreprendre un voyage d'initiation dans une ville où les sorcières n'existent pas encore.