Kassim arrive dans une nouvelle école. Pas simple de changer de ville et de perdre tous ses amis. Son intégration est difficile, les élèves le regardent de travers et le critiquent.
Léo souffre de la solitude à l'école. Il n'arrive pas à se faire des amis. Dans la forêt, où il passe ses après-midi, il rencontre Kuma, une petite boule de poils, qui lui vient en aide.
Le soir de pleine lune, c'est la fête dans la famille des jumeaux loups-garous car tous se transforment et redeviennent une meute sauvage, courant à travers la forêt.
Après l'arrivée d'un élève surdoué à l'école, Max, Lili et leurs autres camarades se sentent beaucoup moins intelligents que lui et souffrent de la comparaison.
Louise est intriguée par Margot, la nouvelle bonne de la maison, qui ne sait ni faire un feu, ni habiller sa maîtresse. En revanche, elle possède un mouchoir brodé et une chaîne en or.