Julie est déterminée à remporter les élections des délégués pour le conseil municipal des enfants. Avec l'aide de Sami, elle prépare des affiches, des slogans et des tracts.
Toute la famille est réunie chez les grands-parents à l'occasion de Noël. Sami et Julie ont préparé un beau spectacle, puis Papi leur lit un conte après le repas de fête.
Merlin confie à Tom et Léa une mission importante : sauver la Grande Dame de la Lagune qui court un terrible danger. Ils se retrouvent à Venise telle qu'elle était il y a deux cent soixante ans.
Tom et sa soeur Léa, habillés à la mode du début du vingtième siècle, sont projetés sur le pont du Titanic, juste au moment où le paquebot heurte un iceberg.
Sur invitation, Tom et Léa se rendent au château du roi Arthur et y retrouvent la fée Morgane. Conduits à la table du banquet, les enfants découvrent que l'ambiance est morose.