Monsieur Lapin a fait des provisions dans son terrier, mais il n'a pas pu s'empêcher d'en manger et maintenant, il est trop gros pour sortir. Ses amis viennent l'aider.
Pour devenir un grand sorcier Milo doit passer trois épreuves : décrocher une étoile assis sur son balai, voler l'oeuf du dragon de la montagne et transformer la princesse Amicie en grenouille...
Léon a invité chez lui Lou et Benoît. Mais ce dernier est accompagné d'Angèle, que Léon n'aime pas beaucoup. Une histoire qui met en avant le son "an".