Lulu annonce deux mauvaises notes à ses parents. Sa maman la gronde et la consigne dans sa chambre pour apprendre sa leçon d'histoire du Moyen Age. Elle récite avec peine.
Lulu a un secret à partager avec Elodie : elle est amoureuse d'Alexis. Seulement il y a un gros problème : Alexis a déjà une amoureuse, Jennifer, une vrai peste. Lulu est désespérée.
Merlin a laissé à Tom et Léa une lettre inquiétante : un sorcier cherche à dérober les secrets de quatre magiciens. Les deux enfants partent à Paris en 1889 où a lieu l'Exposition universelle.