Dans les années 1950 à La Nouvelle-Orléans, Faust, un producteur de jazz, demande à Blacksad de retrouver le pianiste Sebastian, qui a disparu depuis des mois, mettant en péril le label musical privé
Le quotidien de la brigade des moeurs dans le Paris des années 1930. Aimé Louzeau, jeune inspecteur, est initié aux planques et aux infiltrations pour découvrir des secrets utiles à l'Etat.
Après trois semaines dans sa famille, Alma doit reprendre la route. La police recherche Maurice, le majordome en fuite, mais quelqu'un rôde toujours autour de la maison.