L'agent spécial Pendergast est contraint de travailler en binôme avec Coldmoon. Tous deux partent pour Miami, où des victimes, toutes de sexe féminin, sont assassinées par un certain M. Coeur-Brisé.
Julien Perrault fait son arrivée à Montmorts en tant que chef de la police. Au lieu d'un village de montagne déconnecté du monde, il découvre un village cossu et suréquipé.