Le pire des salauds, le meilleur des enquêteurs. Avril 1942. Au sortir d'un hiver rigoureux, Paris prend des airs de fête malgré les tracas de l'Occupation.
Sebastian Melmoth, jeune détective à la tête de l'agence Pépin Cadavre, a pour mission de chasser les esprits du monde d'Asper qui envahissent le monde réel, grâce à sa connaissance de la magie, de la
Janvier 1963, Paris. La police est à la recherche d'un tireur d'élite, ancien officier putschiste et ex-capitaine du 1er REP, qui a rejoint l'OAS et la clandestinité.
Les jeunes espions se rendent à San Francisco pour enquêter sur la mort de Rutledge, un ancien espion du MI6 qui s'informait sur un traître surnommé La Pie.