En Suède, lors de l'abattage annuel des rennes, les éleveurs du clan Balva découvrent des ossements humains dans l'enclos au pied de la Montagne rouge. Klemet et Nina sont chargés de l'enquête.
Alors qu'il rêve d'embrasser la même carrière que son père, un harponneur de légende, le jeune Izko voit sa vie bouleversée quand il assiste impuissant un soir de 1628 au meurtre d'un homme.
Un tambour de chaman, jadis offert aux Français de l'expédition de 1939 de P.-E. Victor, est rapporté au village lapon de Kautokeino pour une exposition au centre culturel.