Après avoir bu un élixir de jouvence, Mélusine, Cancrelune et Mélisande retombent en enfance. Elles doivent réapprendre à survivre dans la forêt sans pouvoir se servir efficacement de la sorcellerie.
La cousine de Mélusine, Mélisande, s'est mis en tête de devenir elle aussi une sorcière. Son enthousiasme entraîne quelques fâcheuses conséquences à l'école de sorcellerie.
De la reinette à l'éléphant en passant par le crocodile et le caméléon, tous les amis de Bill se retrouvent dans cet album où l'on découvre qu'un raton laveur est bien utile lors d'une soirée entre am