En neuf histoires, les inépuisables bêtises du frère et de la soeur, duo infernal. Tom-Tom, Nana et quelques autres ont décidé de donner un spectacle d'humour.
Toto revient pour de nouvelles blagues, entouré de Mme Jolibois l'institutrice, de ses copains de classe, Yassine, Olive, Igor et Carole, de sa famille au complet ainsi que de nouveaux personnages.
Une nouvelle année scolaire démarre et l'emploi du temps est riche en gags, activité préférée de Toto. Les cours de piscine sont l'occasion pour lui d'exceller dans son art.