La cousine de Mélusine, Mélisande, s'est mis en tête de devenir elle aussi une sorcière. Son enthousiasme entraîne quelques fâcheuses conséquences à l'école de sorcellerie.
Ce volume révèle les raisons qui poussent Basile, le Disciple, à rester aux côtés de Léonard. En fait, il revend les trouvailles du génie à des brocanteurs pour gagner un peu d'argent.