Une nouvelle année scolaire commence pour Toto, le garnement des cours de récréation, avec de nouveaux personnages tels que l'oncle de Béthune et l'inspecteur des écoles.
Ducobu se met en tête d'utiliser la musique pour amadouer sa voisine de classe, ce qui ne plaît pas vraiment à Mademoiselle Rateau qui enseigne cette matière.
Léonard a décidé de licencier sans préavis Basile, son fidèle disciple. Son remplaçant a tout pour plaire : il résout les équations avec une grande facilité et se trouve être son propre neveu.