Le Caravage quitte Rome, faible et condamné à l'exil après son affrontement contre Ranuccio. Il rejoint une troupe de saltimbanques et rencontre la belle Ipazia.
1670, Londres. Alinor et James Summer se rencontrent après que le second a abandonné la première vingt ans plus tôt. L'homme souhaite retrouver leur fils, Rob.
Dans la région de Nantes en 1810, le destin de Julie Chesnay, orpheline qui cherche, pour donner un sens à une vie jalonnée de tortures et de deuils, à dissiper le mystère qui entoure sa naissance.