1943. Après avoir tenté de fuir le régime nazi, Martin sert maintenant sous l'uniforme SS, mais il continue de protéger Katarina, son ancienne voisine à qui il a fourni de faux papiers.
Hans mort, les Lulus tentent de survivre. Ils trouvent refuge en forêt auprès de Gustave, un sabotier vivant reclus dans sa cabane. Ce dernier leur conseille de tenter leur chance à Guise.
Suite de l'adaptation du roman de Vautrin qui fait revivre le Paris de la Commune de 1871 avec ses crimes, ses joies et ses amours, en particulier celui que porte Antoine Tarpagnan à Caf'Conc'.
Janvier 1919. Les combats ont cessé mais la paix n'est toujours pas signée. Voyageant vers Valencourt à travers des paysages dévastés, Lucien et Luigi espèrent y retrouver Lucas et Ludwig.